今越军攻城不进，夫差二十万大军将动身回来。越国虽然兵精将勇，毕竟还不是当今强吴的对手。要想获得胜利，还得从长计议。所以范蠡和越王商量，决定退兵，驻守越北，继续厉兵秣马，以图日后再起。不过，这次伐吴，杀了一个”小伍子胥'；太子友，等于断了夫差的一条腿、挖了夫差的一只眼。从此吴国不振，日益衰败，灭吴大计必有可成之时。“
”那我怎么办？“西施一时茫然，不知所措。
”你还是继续当你的吴宫王后娘娘。“
”不，我不当，难道他们叫我当到死不成？"；
“阿光，别这样。范蠡只让你当到夫差身亡，越兵占领姑苏城。”
不等南林女讲完，西施已经委屈得哭了起来：
“我明白了，他有了贝贝，就不在乎我西施了！"；"；阿光，你这可冤枉范蠡了！“南林女道：”我回国这两年，在训练兵士剑术之余，也常常到范大夫府邸看望贝贝和他们的胖小子。有次贝贝红着脸对我说，'；南林姐，我们的孩子都会讲话了，可是范大夫他每次和我在床上时，仍然把我当成西施，总是梦呓般地叫唤着阿光的名字“...... "；
”是吗？“西施有些不相信，但南林女绝不会骗她，她心里有点甜丝丝的感觉。
”你还不相信？贝贝还没有学会讲假话呢！“南林女讲得很肯定：”阿光，说起来贝贝也怪可怜的，都为他生了孩子，还要承受那份做西施替身的酸溜溜滋味。甚至，范蠡还不让小孩叫贝贝做妈妈。所以我想也只有如此忠于你的贝贝妹，才能忍受这种罕见的尴尬。“
”孩子是贝贝肚子里生出来的，不叫她做妈妈，那又叫什么？“西施有点为贝贝抱不平。
”只让孩子叫贝贝做“姨妈”。范蠡对小孩说，你的妈妈名叫西施，现在吴国姑苏城做客。如此看来，他至今心中还只有你一个。“南林女继续道：”他怕你久居吴宫寂寞，怕你遭到意外不测，所以又命我回到你身边，好好伺候你，保护你。“
西施终于破涕为笑了。
3
夫差率领二十万大军出征，如今从黄池回来已是晚秋九月，回军途中，军心不稳，逃亡日增，匆匆点阅，已不足五万，且兵无斗志。三个月不见，夫差瘦弱了许多，回宫见到西施，一反过去见面时那种欣喜的亲热，竟独自坐在一旁抱头痛哭不已。
这回他出师黄池，会盟诸侯，本是如愿以偿。路过艾陵时，同不甘臣服的齐军交战，节节胜利，使齐兵闻风丧胆。之后，二十万大兵逼临晋国京都城下，吓得晋定公连夜派大夫董褐，至吴营向夫差求和，拱手让出盟主之位。鲁、卫等国无不敌血拥护。周天子敬王派使臣祝贺夫差荣当列国盟主，加封给他为“吴公”称号，并赐给他专行征伐的钺，以及彤弓、彤矢和车马等礼品。
然而这些胜利并没有给夫差带来欢乐。相反的给他带来得不偿失的痛苦。
夫差万万没有想到，一向臣服不二的弱小越国，竟敢趁他北上，偷袭姑苏城，逼死了他最疼爱的独生儿太子友，烧毁了他最爱游的姑苏台，抢走了他最宝贵的余皇大战船，使得二十万大军，一夕崩溃。这一连串的惊愕与打击，令夫差痛哭不止。
哭过之后，他开始“悔”。悔自己没有听太子友的讽谏和西施的委婉劝阻，执意携全国的精兵强将北上黄池，给勾践有偷袭吴国的可乘之机。如今唯一的儿子也死了，来日王位将交给何人？他叫西施为他生一个儿子，可是西施肚子不争气，身体一切正常，就是不会怀胎，自己都感到奇怪。
悔过之后，就是“怨”。怨王孙弥庸蛊惑太子友，造成太子轻率出城，结果兵败身亡。他把已经战亡的王孙弥庸骂得狗血喷头。他还怨姑苏台周围的小孩，唱什么“桐花舞，吴王做盟主”，使他以为天意不可拂，才不顾一切带兵北上。
最后，夫差把一切悔怨都迁怒于伯嚭相国。当天夜里，他就把伯嚭召来，训斥了一顿：
“你一再说勾践臣顺忠心，必不反叛，所以寡人听你之言，才对勾践不杀不防。如今你还有什么话可说？子胥”属镂“之剑在此，今当属你！"；
一向沉稳老练的伯嚭，见夫差勃然大怒，也吓得魂飞魄散。他伏地啼哭好长一阵后，才连连叩首道：
”臣知人不明，上了勾践的当，罪不容诛。大王欲以“属镂”之剑赐死，臣无悔无恨。但愿大王节哀息怒，保重玉体康安，和西施娘娘白发偕老，同享天伦之乐。“
伯嚭原以为夫差顶多怪罪一番罢了，没想到竟祭出”属镂“之剑。大难临头，如此突如其来，他颤抖着双手，去接”属镂“之剑，竟想不出自保之道来。.....西施在理智上知道伯嚭不能死，心理上却不愿意这么想，因此她跳到感情上去，想到伯嚭的夫人旋波和他们的周岁儿子，她便急忙跪下道：
“大王息怒，臣妾以为伯嚭相国跟随大王南征北战，也很辛苦，不可赐死，望大王三思而行之。”
夫差怒气稍解，想到伯嚭对他言听计从，不曾忤逆他，何况，他身边已没什么大臣可以倚重了，便道：
“看在王后娘娘面上，免你一死。起来吧！"；
”谢大王，谢王后娘娘！“伯嚭叩首，擦一把额上的冷汗站起。
忽然侍卫武士传越国文种求见。
”不见，推出去斩了！“夫差愤然道。
”大王，两国相争，不斩来使。臣以为还是以礼相待，见机再说。“伯嚭顿首道。
”好吧，传文种！“夫差想了想道。
文种相国不卑不亢，脸带微笑地大步进来，频频顿首，道：”东海小臣文种闻大王北上会盟班师回朝，特奉越王勾践之命，随带十箱鹿茸酒，前来慰问，请大王笑纳。“他只字不提出兵袭吴之事。
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